Каждое утро
Проверка зависших сделок
Сделки без задач и с нарушенными сроками — ответственным менеджерам.
Для отделов продаж, РОПов и B2B-команд
Продажи
Порядок в воронке без ручного администрирования: агент следит за сделками, готовит документы и напоминает о зависших этапах.
Что забирает время
Знакомая рутина
- Сделки зависают без задач и следующего шага
- КП и счета готовятся вручную под каждого клиента
- Руководитель видит воронку только на планёрке
Как идёт работа
- 01
Проверить воронку
Агент находит сделки без активности и нарушенные сроки.
- 02
Подготовить материалы
КП, письмо, расчёт и подборку по истории клиента.
- 03
Спросить подтверждение
Перед изменением CRM или отправкой клиенту.
- 04
Отчитаться
Сводка по воронке и рискам для руководителя.
Примеры формулировок
Задачи ставятся словами, как коллеге
«Найди сделки без активности больше семи дней и поставь задачи менеджерам»
«Подготовь коммерческое предложение по истории этого клиента»
«Сведи воронку за месяц: конверсия по этапам и причины отказов»
«Найди должников в 1С и подготовь письма»
Автоматизации
Регулярные процессы идут без напоминаний
Как собираются автоматизации →Каждую пятницу
Сводка воронки для РОПа
Конверсия по этапам, риски и прогноз закрытия месяца.
По событию
Новая заявка
Проверка данных, обогащение по контрагенту и постановка задачи менеджеру.
Что получаете
Результат, а не переписка
- ✓Коммерческие предложения и расчёты
- ✓Задачи и напоминания в CRM
- ✓Сводка воронки для руководителя
- ✓Письма клиентам на согласование
Контроль
Отправка писем клиентам и изменение сделок в CRM выполняются после подтверждения менеджера или руководителя отдела.
Кто работает
Команда под это направление
Продажник
Сделки, задачи, КП и порядок в воронке.
amoCRM · Битрикс24
Аналитик
Сводит данные, находит отклонения и готовит выводы.
Таблицы · BI · CRM
Помощник бухгалтера
Обороты, первичка, контрагенты и статусы документов.
1С · Диадок · Контур
Интеграции:amoCRMБитрикс24RetailCRMПочтаТелефонияДиадок
Частые вопросы
С какими CRM работает?+
amoCRM, Битрикс24, RetailCRM и Мегаплан через API, а также почта и телефония.
Агент будет писать клиентам сам?+
Нет. Агент готовит текст и расчёт, отправку подтверждает человек.
Что с данными клиентов?+
Данные обрабатываются в контуре компании в рамках выданных доступов, действия фиксируются в журнале.
Поставьте задачу как коллеге. Получите готовый результат.
Не нужно изучать промпты и выбирать инструменты. Опишите, что нужно сделать — Промто подключит нужного ИИ-сотрудника.